Виробники акумуляторів зіткнулися з кризою попиту

Можливості для випуску батарей для електрокарів значно перевищують реальний попит по всьому світу, підкреслюють у звіті компанії AlixPartners, яка займається консалтингом у автомобільній галузі. Найгірша ситуація в Китаї, але проблема надлишкових потужностей існує на кожному великому ринку й створює серйозні фінансові ризики для компаній, що виробляють батареї. Витрати на сировину та саме виробництво досі залишаються високими, через що електромобілі часто коштують дорожче за звичайні бензинові машини, і люди просто не поспішають їх купувати

Потужності заводів, які здатні випускати акумулятори для електрокарів, у всіх основних регіонах значно перевищують кількість тих батарей, які справді потрібні покупцям, зазначає звіт консалтингової групи AlixPartners. У Північній Америці потужностей у 1,9 раза більше, ніж попиту. В Європі цей показник сягає 2,2 раза. А в Китаї ситуація взагалі вражаюча – там потужностей у 5,6 разів більше, ніж реального замовлення на батареї. До того ж митні тарифи обмежують експорт китайських електромобілів і комплектуючих до великих ринків, тож китайським постачальникам батарей зараз особливо важко

На рівні всієї галузі по всьому світу різниця у п’ять разів надлишку чи у три не така вже й велика. Куди не подивишся, потужностей все одно значно більше, ніж потрібно покупцям, розповів Гуджаратхі в інтерв’ю. Навіть у Північній Америці, де цифри на папері виглядають пристойніше, є свої проблеми. Наприклад, майже немає місцевого виробництва літій-залізо-фосфатних батарей, які дешевші в експлуатації, довговічніші, хоча й менш ємні на одиницю маси

Будувати нові заводи зараз ніхто не поспішає, бо існуючі вже працюють не на повну потужність через брак замовлень, зазначає звіт

У різних регіонах до надлишку призвели свої причини – величезні державні субсидії в Китаї, американські пільги на електромобілі та суворі екологічні норми Євросоюзу. Але головна причина одна – звичайні люди не кинулися масово купувати електрокари так, як сподівалися автовиробники, експерти й урядовці

Чому так сталося, пояснює Гуджаратхі дуже просто – справа в ціні. Покупців цікавить одне питання: скільки коштує машина. Чи вигідно мені її брати. Наразі в більшості випадків відповідь негативна, особливо після того, як багато державних програм підтримки припинили дію, додав він. Хоча велика кількість батарей і тисне ціни вниз, витрати на їхнє виробництво та сировину все одно високі, тож компанії не можуть продавати акумулятори дешевше собівартості протягом тривалого часу. Така нестабільність уже тисне на фінанси виробників батарей

Тим часом у Сполучених Штатах скасували федеральні податкові пільги на електромобілі й послабили норми викидів, які раніше змушували автовиробників пропонувати машини з нульовими викидами. Усе це, найімовірніше, призведе до скорочення ринку електрокарів, хоча точно сказати, наскільки сильним буде падіння, поки що ніхто не може. Минулого місяця продажі виглядали не надто райдужно, але частина покупців просто поспішила придбати машини заздалегідь, щоб встигнути скористатися пільгою, яка закінчилася 30 вересня

Зменшення ринку точно не поліпшить співвідношення потужностей і попиту 

За прогнозами AlixPartners, до 2028 року надлишок зросте до 2,4 раза й триматиметься на цьому рівні щонайменше до 2030 року. Ця оцінка ґрунтується на нещодавньому перегляді прогнозів щодо проникнення електромобілів у Північній Америці. Торік експерти передбачали, що 2030 року 36% нових автомобілів у США будуть електричними. Цього року цифру знизили до 18% – удвічі менше, ніж очікували раніше

Наслідком стане подальше об’єднання існуючих заводів і скорочення проєктів 

Прикладом слугує угода, за якою General Motors продала свою частку в спільному заводі з LG Energy Solution. Гуджаратхі передбачає, що компанії почнуть відкривати в США заводи з виробництва літій-залізо-фосфатних батарей, щоб знизити собівартість. GM уже планує ставити такі акумулятори північноамериканського виробництва в новий Chevrolet Bolt. Але попит на дешеві електромобілі з такими батареями ще не перевірений, тож виробники залишатимуться гнучкими. Деякі компанії вже намагаються перепрофілювати лінії для батарей електрокарів на випуск систем накопичення енергії для домівок чи сонячних станцій. Яким би не був шлях розв’язання проблеми надлишку, невизначеність на ринку точно вплине на майбутнє доступних електромобілів

Усе це означає відкладення нових інвестицій, пояснює Гуджаратхі. Компанії мусять бути готові швидко змінювати технології, склади батарей і навіть моделі машин залежно від того, як розвиватиметься ситуація. Усі зараз перебувають у режимі очікування, бо земля під ногами хитається, підсумував він. І таке становище може тривати ще доволі довго